发布日期：2024-03-03 17:25 点击次数：114
文 | 半导体产业纵横
依然，GPU在AI边界炙手可热，但步入2025年，它马上遭逢了多重严峻查验。
在往日半个月的时刻里，GPU边界遭逢了两大主要挑战。起头，好意思国政府出台了新的禁令门径，对GPU的发展组成了奏凯甩掉。其次，ASIC等定制芯片的马上崛起，给GPU市集带来了权贵的冲击与竞争压力。
接下来，半导体产业纵横将潜入探讨这两大要素怎么具体影响着GPU市集。
挑战一：好意思国进一步收紧AI芯片出口
为统筹协调2025年中国篮协所辖各级国家队国际赛事、全运会、职业联赛、全国性赛事等相关事宜，中国篮协协同相关方拟定了2025中国篮协竞赛日历（以下简称“赛历”），现予以公布。具体通知如下：
起头来看GPU濒临的第一个挑战。
1月13日晚，拜登政府细致通知加码对AI芯片及关系要害时间的出口照应，甩掉中国等竞争敌手取得先进GPU的材干。
字据已公布的信息，新规按照受照应程度上下，将寰球列国和地区画分为三大类别。日本、英国、韩国和荷兰、加拿大等18个好意思国亲密盟友和合营伙伴得到豁免，不错解放采购先进AI芯片；新加坡、以色列、沙特阿拉伯、印度、巴西和波兰等120多个国度和地区，将被施加AI芯片出口的配额甩掉；中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜等，则被通盘扼制取得高端AI芯片和先进的禁闭权重模子（Closed-weight models）。
照应新规进一步明确，小批量订单不受配额影响：淌若芯片订单的总算力未突出约莫1700个先进GPU，那么就不需要取得好意思国的许可，况且岂论帐入特定国度或地区入口芯片的名额，以使得来自恃学、医疗机构和商量组织的AI芯片订单不错继续进行。
另据好意思国商务部工业与安全局 (BIS) 官网显露，好意思国企业的国外数据中心开辟亦将受到甩掉。新规条目像亚马逊、微软、谷歌这么的云就业提供商，必须在好意思国境里面署一半的受照应AI芯片；部署在好意思国亲密盟友和合营伙伴之外的受照应芯片边界，则不得突出25%；而且，在好意思国亲密盟友和合营伙伴除外的任何单一国度和地区部署的受照应芯片边界，不得突出7%。
好意思国商务部长雷蒙多称：“好意思国刻下在AI开发和AI芯片设想边界处于寰球起头地位，守护这种时局至关迫切。”她还称，照应新规随机割断寰球与AI翻新的斟酌，而是故意甩掉国外首先进AI时间的发展。
这份AI出口照应新规确立了120天的意见接头期，况且实质不错修改，意味着后续将由特朗普政府最终决定先进AI芯片的出口国法。
人所共知，好意思国已多轮出击，对中国大陆取得 GPU 芯片实施照应。这一作念法，一方面负担了中国大陆 AI 材干的发展进度，另一方面，也悄然改写着 GPU 的市集神色。
受此影响，GPU 市集呈现两大变化。
GPU市集的两大变化
第极少，中国大陆原土 GPU 制造材干增强。
频年来，中国国内的好多GPU企业驱动崭露头角。通过抓续的参加和起劲，国产GPU在性能、功能和诓骗边界等方面王人有了升迁，逐步赢得了市集的认同和用户的信任。国产GPU不仅在传统图形责罚边界取得了阐扬，也能够在东说念主工智能、高性能计算等新兴边界展现出一定的竞争力。
主要厂商包括景嘉微、寒武纪、海光信息、天数智芯等。
天然国产GPU芯片在时间上取得了权贵突出，但与国际巨头如英伟达比拟，仍存在性能差距。
将来跟着计算需求的束缚增长和算法的束缚优化，国产GPU芯片需要束缚升迁其性能以知足更鄙俚的诓骗场景。通过加大研发参加，引入更先进的制造工艺和设想理念，国产GPU芯片有望在将来已毕时间败坏。
第二点，英伟达等 GPU 行业龙头的出货材干受到负担。
早在2022年10月、2023年10月，好意思国商务部工业和安全局（BIS）两次更新对中国的先进半导体和计算设备的出口照应，英伟达中国特供版GPU产物A800、H800芯片均已受到照应。与此同期，AMD发布的性能最强的MI300X、MI300A、MI250X、MI250等多款 AI 芯片也不再能出口到中国了。
好意思国的出口照应计谋使得英伟达无法向中国市集提供首先进、性能最强的 GPU 产物，这甩掉了其在华业务的拓展，突出是在东说念主工智能、云计算等对高性能 GPU 需求昌盛的边界。中国当作寰球最大的半导体市集之一，失去了这部分市集份额，对英伟达的营收增长带来了一定压力。
尽管英伟达之后试图通过推出一些替代产物来守护在中国市集的份额，如 HGX H20 GPU，但举座出货材干仍受到较大影响。
同期，这也可能激励寰球 GPU 市集神色的转变，其他国际竞争敌手可能会顺便霸占英伟达和 AMD 在中国市集留住的空缺，进一步加重寰球 GPU 市集的竞争态势。
AI芯片出口照应新规的发布也激励了英伟达的品评。
英伟达政府事务副总裁Ned Finkle在1月13日一篇博文中指出，基于好意思国的时间，AI得以辞寰球各地鄙俚诓骗，激动了国表里百行万企的突出与发展。但拜登政府试图扩充的“东说念主工智能扩散”（AI Diffusion）国法，是前所未有和具有误导性的，这可能会败坏寰球翻新和经济增长。
Ned Finkle品评称，照应新规不会缓奉命何挟制，只会镌汰好意思国的寰球竞争力，动摇那种使好意思国保抓起头的翻新材干。
挑战二：定制芯片ASIC的兴起，冲击GPU
岁首，一股ASIC热席卷寰球。
ASIC飞扬兴起的原因主要有三点：
其一，GPU已成为AI芯片边界竞争的核着急点。现在，英伟达所产出的GPU主要被各大科技巨头所把持。
第二点，GPU价钱的飙升使得这些科技巨头在采购芯片霎需要支付更高的资本。
第三点，从另一角度来看，即便科技巨头暂且将资本要素置于次要隘位，英伟达自己的供应不及现象仍使这些科技巨头忧心不已。
彼时寻找价钱更为亲民、供应更具自若性且能知足自身 AI 运算需求的芯片，成为了广宽科技巨头确当务之急，而 ASIC 芯片的出现，恰到克己方单合了这些需求。
ASIC 飞扬出乎不测，追根穷源，客岁 12 月是要害振荡点。彼时，当作 ASIC 边界极为迫切的主张股，博通的股价强势上扬，从 180 好意思元一说念飙升至 250 好意思元，市值一举败坏万亿好意思元大关。与之变成显著对比的是，英伟达兴盛不再，股价一说念下行，致使跌破 130 好意思元。
Google 公司大名鼎鼎的TPU（Tensor Processing Unit，张量责罚单元），还有前几年很火的比特币矿机，英特尔的 Gaudi 2 ASIC 芯片，IBM 的 AIU，AWS 的 Trainium，王人属于 ASIC 芯片。此外，这几年终燃烧的 DPU（Data Processing Unit，数据责罚单元）和 NPU（Neural Processing Unit，神经汇集责罚单元），亦然 ASIC 芯片。
倘若一定要知说念两者各自有哪些上风，本文将在这里将ASIC与GPU作念一个精明对比。
ASIC 专为特定 AI 算法定制，在本质特定任务时性能超卓，像 Google 的 TPU 针对深度学习矩阵运算优化，计算效果极高。它能效比出色，能降痴呆耗资本，且大边界责罚数据时隐晦量高、延伸低。大边界使用时，其单元算力资本远低于 GPU，如谷歌的 TPUv5、亚马逊的 Trainium2 单元算力资本仅为英伟达 H100 的 70% 和 60%。不外，ASIC 机动性差，功能固定，算法改变就需从头设想，开发难度大，软件生态单一。
GPU 通用性强，能莽撞多种计算任务，在科学计算、游戏渲染等边界鄙俚诓骗。其并行计算材干浩大，相宜责罚复杂神经汇集模子。而且，它领有老到丰富的软件生态，借助 CUDA 等，开发者易于上手。但是，GPU 在特定任务上效果逊于 ASIC，功耗较高，会加多能耗资本。高端 GPU 价钱崇高，如英伟达 H100 售价 2.5 万至 3 万好意思元，取得难度大，且存在时延较高的问题。
GPU，会迎来淘汰吗？
那么有了ASIC，会很快就淘汰GPU吗？
笔者以为，非也。
玄虚多家第三方机构的统计可见，在GPU市集，英伟达现在占据了约莫90%份额，AMD天然也在积极发布GPU产物，但因为在软件生态开辟方面不够完善，到现在为止仅个位数百分比市集份额。
凭借性能、生态、集成材干等方面的上风，英伟达的 GPU 仍然会是中短期内的 AI 芯片首选。英伟达的软硬件汇集整套决策王人很老到，时间和资金实力太强，GPU 的存量和出货量依然很大，市时局位难以撼动。
ASIC 的崛起速率天然很快，但仍需要一定的时刻走向老到。AI ASIC 芯片的研发，也具有很高的风险。即使研发奏效，也需要时刻被用户所给与。
这就意味着，在很长的一段时刻内，GPU 和 ASIC 王人将处于共存状态。基于不同的场景，用户会选择最相宜我方的芯片。发展自研 ASIC，更多是有益于厂商们和英伟达进行谈判砍价。
AMD首席本质官苏姿丰曾经对这一问题发表过不雅点，苏姿丰默示：“现在，GPU是谎言语模子的首选架构，因为GPU在并行责罚方面终点高效，但在可编程性方面有所欠缺。五年多后它还会是首选架构吗?我以为情况会发生变化。”
苏姿丰瞻望，五年或七年时刻内GPU还不会失势，但会出现GPU除外的新势力。
如斯来看ASIC好像会是最优选之一。在将来一段时刻内，ASIC芯片将处于快速发展阶段，摩根士丹利瞻望，AI ASIC市集边界将从2024年的120亿好意思元增长至2027年的300亿好意思元，年复合增长率达到34%。
天然，除了 ASIC 之外，像 FPGA 等其他类型的 AI 芯片也可能崭露头角，共同改变将来 AI 芯片的市集神色。GPU 天然刻下在 AI 边界占据迫切地位，但跟着时间的束缚改造，其濒临的挑战日益严峻，将来的 AI 芯片架构边界将充满更多变数与可能性。
