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听说没？那场球赛里，阿根廷36岁的大神迪马利亚表现太抢眼了。才15分钟，他就连进两球，那场面刺激得让人热血沸腾。他这么一发力，全队士气都跟着高涨。现在他可是本菲卡的强援。迪马利亚场上跑得像风一样快，对球的控制超一流，门前嗅觉灵敏，两次轻松破门。他每碰一次球、每射一球，都像在告诉对手，他有多厉害。
华泰睿念念
上周A股走势偏弱，主要源于12月PMI环比走弱、部分主题拥堵度较高、东说念主民币汇率波动等短期扰动要素，后续阛阓或将步入表里变量考证阶段，温雅财报事迹预报、特朗普政府负责上台等事件。现时场外流动性充沛、基本面仁和复苏、战术定调积极，春季行情仍有一定基础，但需主持交往节律。外部不笃定性、春节长假效应、事迹预报等要素落地后，加之两会战术期待，阛阓届时有望迎来机会。设立提议温雅：1）红利或阶段性占优，温雅拥堵度较低的走时、石化等；2）小盘主题不息切换至景气科创。
核心不雅点
“财报预报季”主持高频景气数据改善的品种
11月工业企业利润累计同比降幅扩大，但单月来看，工业企业利润同比从9月低点的-27.1%回升至11月的-7.3%，贯穿2个月降幅收窄。从中不雅景气来看，四季度咱们所形容的华泰中不雅景气指数读数较三季度环比上行，各板块景气成立的扩散性有所回暖。分板块看，高端制造大批处于景气上行区域但需疑望供需均衡、徒然则大批处于逆境回转的筑底区，旯旮变化正面的行业包括中游制造中的自动化、工程机械、航空装备、风电等，以旧换新运转的汽车、家电、农业等大家徒然，产物周期上行的游戏以及部分化工品等。电子板块当远景气环比有所回落，但需温雅若后续有补贴对需求维持若何。
春季行情具备一定基础，但需要疑望节律
复盘来看，季节性流动性充裕和风险偏好抬升运转下，2009年以来春季行情出现频率较高，春节后至两会前收获效应较好：结构上，举座来看小盘略占优，TMT、周期胜率高。现时流动性充裕、基本面仁和复苏，春季行情或具备一定基础。中期视角，国内降息降准仍有博弈空间，以入款准备金率、1年期LPR等形容国内宏不雅流动性情景，以发电量、制造业PMI等形容国内基本面情况，复盘05年以来阛阓进展，“流动性好+基本面走弱/触动”情形下农林牧渔、社会处事、通讯等板块进展较优，“流动性好+基本面弱复苏”情形下TMT、食饮、家电等板块进展较优。
温雅后续潜在积极要素
更新A股估值模子，计划到近期好意思元指数上行幅度较多，咱们将好意思元指数核心上修至12月中旬以来约108的核心水平。在阛阓资格了上周的扰动后，现时全A PE（TTM）与宏不雅变量教授的“合理”PE（TTM）基本杰出。若短期超调，或可择机加仓。1.2央行晓示将伸开第二次互换便利（畛域更大、费率更低）、1.3中国东说念主民银行货币战术委员会四季度例会对回购战术再贷款等器具的表态较为积极，体现战术呵护信心，温雅：1）“防患资金空转”下信贷数据的资金结构是否趋势改善，2）后续在徒然、地产及产业方面战术出台的节律和力度，现时相干战术稳步鞭策，后续或仍有期待空间。
设立：哑铃策略或符合歪斜
国内战术态度和举措有望沉稳乃至提高阛阓“下沿”维持，但国内基本面数据成立力度偏弱，外部变量亦将投入考证期，冲突“上沿”尚需机会。春季行情具备一定基础，前期回调下阛阓估值趋近合理核心，若短期超调，或可择机加仓。风险偏好有所走弱下，提议温雅：1）红利或阶段性占优，向拥堵度较低的石化、走时等进一步下千里，此外温雅新增后劲型红利（《现时还有哪些高股息值得温雅？》1月2日）；2）小盘主题不息切换至景气科创。中期设立不息温雅表里需剪刀差回转、产能周期两条干线。
风险领导：外洋战术不笃定性、国内地产销售及年报事迹不符预期。
图表
阛阓结构
国内流动性
外洋流动性
A/H分行业估值
风险领导
1） 外洋战术不笃定性：相近特朗普政府负责上台，其战术出台节律及力度可能影响好意思元指数走势，从而影响A股风险溢价水平。
2） 国内地产销售及年报事迹不符预期：若国内地产销售及年报事迹不足预期，则可能影响A股举座及部分行业的风险溢价及盈利预期。
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